□ファイナンシャルプランニング

 

 

 世界に前例のない速さで高齢化が進展し、超高齢者社会を迎えた地域社会では、年金受給可能年齢の上昇とともに、65歳~70歳の間の就労が必要となっているにも関わらず、高齢者雇用の実情は厳しい状況となっています。

 同時に、生涯未婚率の上昇、単身高齢者世帯の増加、痴ほう症高齢者の増加、高齢者生活を支える地域社会の支える力の低下等様々な問題が生じています。

 私たちには、こうした超高齢社会への準備をしていくために、現役時代からのしっかりした将来設計が求められています。

  

☆『3級ファイナンシャル技能士』が提案します。

  

 ファイナンシャルプランナーの幅広い専門知識と専門家との連携により、現役時代から「人生90年時代」を見据えた将来設計をお手伝いする「ファイナンシャルプラン」の提案、コンサルティングと家計管理・資産管理のサポート窓口の開設します。

 専門家と連携した相続問題のお手伝いする専門相談窓口の開設、遺言書・遺産分割書作成等のコンサルティング、サポートサービスの提供します。

  

 

【ファイナンシャルプランサービス】

      

生涯のライフプラン相談

生涯のライフプラン提案、資産運用、住宅の購入・売却、住宅ローン借り換え、相続税対策、退職後のライフプラン設計、年金相談、生命保険の選び方、家計相談、家計診断、介護費用、教育資金等のコンサルティング。

サービス項目サービス内容標準報酬額
メール相談
(ライフプラン・住宅購入・住宅ローンの借り換え・相続税対策・年金・家計相談・家計診断等)
2回目以降:要アドバイザリー契約・Zoom相談・電話相談・来所相談無料
Zoom相談30分以内5,500円
電話相談30分以内5,500円
来所相談1時間以内11,000円

ファイナンシャルプランサポート

サービス項目サービス内容標準報酬額
ファイナンシャルアドバイザリー契約メール・Zoom・来所相談を随時受付月額 27,500円~
資産運用アドバイザリー契約相続税他節税対策プランの提案・運用サポート月額 55,000円~
資産運用プランサポート資産運用プランの提案・運用サポート月額 110,000円~
(詳細別途お見積り)

       

相続のお困りごとサポートプラン

    

サービス項目サービス内容標準報酬額
遺言書作成サポート遺言書作成コンサルティング
自筆証書遺言書の作成 
公正証書遺言書の作成 
遺産分割協議書の作成 
相続財産の調査  
相続欠格・排除のご相談 
(詳細別途お見積り)
相続人のための相続手続きサポート遺産分割協議書の作成
遺言執行者就任
相続人の調査 
相続財産の調査 
相続放棄のご相談 
相続欠格・排除のご相談 
遺留分のご相談 
代襲相続のご相談 ・後見人のご相談
特別受益者・寄与分権利者のご相談
(詳細別途お見積り)
相続税対策サポート相続税対策コンサルティング
相続税減免制度の活用
住宅取得等資金の贈与税の特例
小規模宅地等の特例
結婚20年以上の夫婦が対象の贈与税の配偶者控除
結婚・子育て資金贈与
暦年贈与(贈与税非課税範囲)
賃貸不動産の購入・経営
生命保険の活用(非課税枠)
(詳細別途お見積り)
相続・資産承継サポート相続・資産承継コンサルティング
家族信託
任意後見制度
資産管理会社の設立・管理
生前贈与
相続時精算課税制度の活用
成年後見制度
(詳細別途お見積り)

      

    

ファイナンシャル課題別サポートサービス

       

サービス項目サービス内容標準報酬額
生命保険・損害保険コンサルティングライフステージに合わせた生命保険・損害保険の選び方
保険見直し診断・見直し提案
会社経営者の生命保険の活用
(詳細別途お見積り)
金融資産運用コンサルティング貯蓄型金融商品の選び方
債権の選び方
株式・投資信託の選び方
金融資産運用サポート
(詳細別途お見積り)
税金対策コンサルティング確定申告書作成アドバイス
(各種控除の助言)
贈与税対策コンサルティング
(詳細別途お見積り)
不動産コンサルティング不動産広告の見方サポート
不動産の選び方(所有権・借地権等の権利義務関係・不動産評価の助言)
住宅ローンの選び方(固定金利・変動金利等のメリット・デメリット)
不動産の譲渡・賃貸にかかる税金対策(特別控除等特例の活用)
不動産の有効活用(土地活用事業方式等助言)
瑕疵担保責任と危険負担の助言
(詳細別途お見積り)
年金相談・コンサルティング老齢基礎年金制度の助言
遺族年金・寡婦年金のご相談
自営業者等の年金制度のご相談
(詳細別途お見積り)

     

    

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